Jednoduché CRM v Exceli

od | 22. novembra 2022 | Nezaradené

Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu.

Po týždni už zákazník používal naše malé CRM :

  • s konsolidovanou databázou zákazníkov (žiadne preklepy, duplicity a pod)
  • s prehľadným zobrazením potrebných údajov priamo v hlavnej tabuľke
  • so zachovaním výhod Excelovskej jednoduchosti
  • s možnosťami výberu z číselníkov, automatickými prepočtami…
  • vkladanie dátumu priamo cez dátumovník
  • s automaticky aktualizovaným týždenným reportom
  • a hlavne vstup údajov chránený a sprehľadnený cez formulár

Posúďte sami. Jednoduché ale pritom šikovné CRM môže byť aj v Exceli.

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.