Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu.
Po týždni už zákazník používal naše malé CRM :
- s konsolidovanou databázou zákazníkov (žiadne preklepy, duplicity a pod)
- s prehľadným zobrazením potrebných údajov priamo v hlavnej tabuľke
- so zachovaním výhod Excelovskej jednoduchosti
- s možnosťami výberu z číselníkov, automatickými prepočtami…
- vkladanie dátumu priamo cez dátumovník
- s automaticky aktualizovaným týždenným reportom
- a hlavne vstup údajov chránený a sprehľadnený cez formulár
Posúďte sami. Jednoduché ale pritom šikovné CRM môže byť aj v Exceli.
